理财顾问个人简历范文
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理财顾问个人简历范文
姓名：xxxx 性别：男
年龄：XX岁 身高：XXX
体重：XX 学历：高中
籍贯：贵州
现所在地：上海浦东外高桥
求职岗位：销售经理/主管、客户经理/主管、客户关系管理
求职地区：上海浦东
期望薪资 5000-8000元/月
个人评价
本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚;工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力;纪律性强，工作积极配合;意志坚强，具有较强的无私奉献精神。
工作经历
上海汇金房地产投资顾问有限公司
工作时间：2010年06月-至今
薪资水平： 5000-8000元/月
在职职位：高级营业主任
工作职责： 1 了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务;
2 根据客户需求推荐合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通;
3 为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同;
4 为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。
上海金石投资理财顾问有限公司
工作时间：2008年03月-2009年11月
薪资水平： 5000-8000元/月
在职职位：客户经理
工作职责： 、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
理财顾问简历范文
吴松
一年以上工作经验|男|25岁(1991年4月12日)
居住地：上海
电 话：136******(手机)
E-mail：xxxxx@ xxxxxx.com
最近工作[9个月]
公 司：XX有限公司
行 业：金融/投资/证券
职 位：金融理财顾问
最高学历
学 历：本科
专 业：金融学
学 校：上海财经大学
自我评价
本人作风优良、待人诚恳，人际关系良好，处事冷静稳健，能合理地统筹安排生活中的事务。具备较强的逻辑思维方式，对事情认真负责，能吃苦受累。有很强的责任心和团队意识，自信、乐观，具有一定的创新意识。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：金融/投资/证券
目标地点：上海
期望月薪：面议/月
目标职能：金融理财顾问
工作经验
2015/1 — 2015/10：XX有限公司[9个月]
所属行业：金融/投资/证券
咨询部 金融理财顾问
1. 通过电话的方式向已开发客户及潜在客户销售公司产品，完成一定的销售任务。
2. 通过公司专业培训，熟知公司旗下各类产品。
3. 分析客户需求，跟踪客户使用产品情况，为客户提供优质专业的销售服务。
2014/3 — 2014/12：XX有限公司[9个月]
所属行业：金融/投资/证券
咨询部 金融理财顾问
1. 收集公司所需的各类信息，进行产品的市场分析，制定并完善相关的营销方案。
2. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身销售业务及专业知识水平。
3. 服从公司领导的安排，完成上级安排的其他工作。
教育经历
2010/9— 2014/6 上海财经大学 金融学本科
证书
2011/12 大学英语四级
语言能力
英语(良好)听说(良好)，读写(良好)
理财顾问个人简历范文
基本信息
姓 名：闵xx 性 别：女
婚姻状况：未婚 民 族：汉
户 籍：甘肃 年 龄：24
现所在地：贵州 身 高：170
联系电话：135****1238
电子邮箱：xxxxxxxxx@qq.com
求职意向
希望岗位：投资/理财顾问、投资/基金项目经理
工作年限： 职称：无职称
求职类型：全职 可到职日期：随时
月薪要求：面议
实习经历
xx年3月—xx年7月 xx有限公司，担任文件整理员。主要工作是：负责文件的归档，合同数据的录入等工作。
教育背景
毕业院校：广东金融学院
最高学历：本科
获得学位：理学学士、经济学学士
毕业日期：2013-07
所学专业一：应用心理学
所学专业二：金融学
获得证书
大学英语六级证书、BEC中级证书、证券从业一级证书、期货从业资格证
奖励情况
1、获专业奖学金
2、国家励志奖学金
3、劳经之星一等奖
4、校级三好学生
5、获证券一级从业资格证
6、获得BEC中级证书
7、获得期货从业资格证
语言能力
英语水平：优秀
国语水平：优秀
粤语水平：良好
自我评价
学习能力很强，能够迅速接受新事物及新方法，快速掌握相应技能，并且善于交流沟通。
理财顾问个人简历模板
刘威
三年以上工作经验|男|26岁(1987年10月16日)
居住地：上海
电 话：139********(手机)
E-mail：xxxxxxx@ xxxxxx.com
最近工作 [ 1年8个月]
公 司：XX公司
行 业：金融/投资/证券
职 位：理财顾问
最高学历
学 历：专科
专 业：国际金融
学 校：北京联合大学
自我评价
心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：金融/投资/证券
目标地点：北京
期望月薪：面议/月
目标职能：理财顾问
工作经验
2012 /7—至今：XX公司[1年8个月]
所属行业： 金融/投资/证券
销售部 理财顾问
1. 负责银行信用卡新客户的开发工作。
2. 担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务。
3. 负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作。
4. 善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。
2011 /6—2012 /6 ：光大银行[1年]
所属行业： 银行
私人部 大堂经理
1. 在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。
2. 每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解。
教育经历
2007 /9—2011 /6 北京联合大学 国际金融专科
证 书
2009 /6 大学英语四级
2008 /12 大学英语四级
语言能力
英 语(良好) 听说(良好)，读写(良好)
投资理财顾问个人个人简历模板
李丽
三年以上工作经验|男|25岁(1991年2月4日)
居住地：广州
电 话：154******(手机)
E-mail：lili@ geren-jianli.com
最近工作[1年8个月]
公 司：XX软件有限公司
行 业：多元化业务集团公司
职 位：投资理财顾问
最高学历
学 历：本科
专 业：金融学
学 校：中南财经政法大学
自我评价
本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务，具有丰富的行业研究经验。严谨的工作作风，了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。在性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。对工作质量要求较 高;条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：多元化业务集团公司
目标地点：广州
期望月薪：面议/月
目标职能：投资理财顾问
工作经验
2013/7—至今：XX集团公司[1年8个月]
所属行业： 多元化业务集团公司
理财部 投资理财顾问
1、 负责公司拟投资项目前期的信息收集、评估判断、可行性调研、尽职调查等;
2、 负责寻找，甄别和确定适合公司发展的新项目，并对新项目进行可行性论证;
3、 负责根据市场环境变化，及时向公司提出战略规划建议;
4、 负责建立投融资运作模式，进行投资分析，提出资本运营方案，研究资本市场发展动态;
5、 负责公司投资与发展战略的日常管理工作。
2012/6—2013/6：XX证券有限公司[1年]
所属行业： 金融/投资/证券
投资部 投资理财顾问
1、 负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、债券发行、财务顾问等各项投行业务的实施;
2、 负责项目现场工作，作为项目现场的牵头人;
3、 负责项目的前期策划、实施及后期监督工作，对项目质量及风险进行控制;
4、 负责与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调，提出合理化建议;
5、 负责对投行项目人员提供技术指导，对项目中的技术问题提出解决建议;
6、 负责带领项目组完成发行人的持续督导工作;
7、 负责协助培育企业引入战略投资者进行投资工作，并推动相关股改和上市工作;
8、 负责协助培育企业进行借壳和并购重组谈判及实施的相关工作 。
教育经历
2008/9—2012/6 中南财经政法大学 金融学 本科
证书
2010/6 大学英语六级
2009/12 大学英语四级
语言能力
英语(良好)听说(良好)，读写(良好)
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