最新投资顾问工作职责范文参考
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。以下是小编精心收集整理的投资顾问工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
投资顾问工作职责1
1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；
2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；
3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；
4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；
5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等；
投资顾问工作职责2
1.组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；
2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；
3.为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；
4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；
5.营业部安排的其他工作。
投资顾问工作职责3
1.开拓需要资金的意向客户，为客户提供金融借款服务，并协助客户，帮助客户完成从借款申请、签约、到放款的整个流程!
2.对申请客户进行风险评估，评判客户是否符合准入资质;
3.根据客户需求及资质条件制定适合客户的借款金融方案;
投资顾问工作职责4
1、负责拓展、开发新客户，并维护后续客户关系；
2、负责收集市场信息和客户建议；
3、负责向客户传递由公司统一提供的行情服务信息及研究报告等；
4、负责向客户提供与期货经纪业务相关的服务工作；
投资顾问工作职责5
1.负责公司主营产品的推广，日常客户的开发与沟通维护工作，向符合条件的投资者提供投资理财议案；
2.提供相关服务和收集市场信息及客户意见，向客户提供咨询及投资相关的服务；
3.对每日黄金、白银走势数据收集、统计、分析，客户制定理财规划，实行风险控制；
4.公司提供完善系统专业培训，并配合公司完成各项活动计划。
投资顾问工作职责6
1、 通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；
2、 对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；
3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。
4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。
投资顾问工作职责7
1.开发新客户，维护银行渠道；
2.维护客户，了解需求，销售理财产品，及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作。
3.完成部门下达的各项任务和指标；