家庭理财规划师具体岗位职责说明

时间：2024-03-24 06:58:04 铬初21247由分享

　　公司全体员工要务真求实履行各自职责，要按时、高标准完成公司安排的各项工作，提高工作效率。下面是小编给大家带来的各种岗位职责范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

　　家庭理财规划师岗位职责(一)

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　1、上班时间自由，双休，工作日每天两个小时，其他时间可自行安排;

　　2、收入无上限，多劳多得，与付出成正比;

　　3、晋升机制公开、公平、透明;

　　4、行业发展前景广阔，国家大力支持;

　　5、发展方向为国家认证理财规划师;

　　1.服务于公司客户，为客户提供全方面金融理财咨询及服务。

　　2.通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求。

　　3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计，并推荐合适的理财产品。

　　4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。

　　5.定期为客户汇总理财产品的收益情况，向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯

　　1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。