财务规划师的岗位职责表述

财务规划师的岗位职责表述

　　财务规划师服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务。以下是学习啦小编整理的财务规划师的岗位职责表述。

　　财务规划师的岗位职责表述1

　　职责：

　　1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

　　2.维护公司客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售，积累客户资源

　　3.为公司的客户提供风险保障及理财规划，开发公司提供的客户资源

　　4.协助分析客户的保险及财务状况

　　5.为参保客户提供所销售保险的一切服务

　　6.根据客户的具体情况及其实际投资需求，能进行相关的咨询服务

　　7.根据部门经理安排，配合完成辅助性工作

　　任职要求

　　1.大专及以上学历，工作经验1年以上有销售类工作经验优先，可接受优秀应届毕业生;

　　2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力，执行力强，目标感强

　　3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

　　4.个人形象气质佳、品行正直诚信，具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

　　5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神

　　财务规划师的岗位职责表述2

　　1.负责公司客户资源的管理、维系、回访;

　　2.为客户提供优质的售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务 。

　　3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

　　4.带领团队完成销售目标和人力目标;

　　5.组建个人团队和管理;

　　财务规划师的岗位职责表述3

　　职责

　　1.宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念;

　　2.面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等;

　　3.遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队;

　　4.接受公司提供的定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。

　　任职要求:

　　1.大专及以上学历，22～35周岁，身体健康;

　　2.具有良好的服务意识，沟通能力和团队合作精神;

　　3.具有积极进取的精神，责任心强，认真负责;

　　4.勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法;

　　5.有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

　　财务规划师的岗位职责表述4

　　职责

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通 ，维护客户关系

　　3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务

　　4、负责组织客户进行理财知识的系统培训

　　5、负责公关活动的组织、策划和执行

　　6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

　　任职资格

　　1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

　　3、具有极强的学习、创新及沟通能力

　　4、具有有一定的客户服务经验

　　5、具有良好的公关策划与实施能力

　　6、具有良好的书面表达能力

　　财务规划师的岗位职责表述5

　　1. 通过公司的专业化培训，为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务，同时借用方案销售公司理财产品，公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。

　　2. 公司培养建立个人专业理财团队，通过专业化管理培训，发展成为公司理财经理，理财总监，总经理方向等。

　　3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的会议。

　　4.按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。