理财经理岗位职责精选5篇

时间：2024-02-21 05:26:33 铬初21247由分享

　　服从分配、听从指挥，严格遵守各项操作规程和各项规章制度，使生产规范化。下面是小编给大家带来的各种岗位职责范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

　　理财经理岗位职责(一)

　　(1)负责开拓新的高端私人财富客户，提升潜力客户及客户总资产;

　　(2)负责原有高端私人财富客户存量资产的维护;

　　(3)负责了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，挖掘客户综合金融需求并匹配解决方案;

　　(4)为私人财富客户提供良好的售后服务;

　　(5)完成公司交办的其他各项工作。

　　1、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系;

　　2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务;执行实施渠道销售全过程(直销、机构渠道等);

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

　　1.贵宾理财经理分支行贵宾理财经理和分行钻石客户经理两类;

　　2.承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，支行的贵宾理财经理应定期将钻石及以上客户移交给分行钻石客户经理和私行金融顾问经营;

　　3.通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级;

　　4.以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值;

　　5.全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级;

　　6.积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围;

　　7.贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。

　　1、负责拓展个人高净值客户，并协助做好客户维护及关系管理;

　　2、负责向个人客户做好产品推介，配合达成各类产品的营销目标;

　　3、为个人客户提供金融产品相关的信息支持，做好售后跟踪与服务;

　　4、配合公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动;

　　5、上级交办的其他工作事项。

　　1、通过对高端客户的综合理财需求分析帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议，实现顾问式的私人资产配置服务;

　　2、有相对成熟的客户来源渠道，开发拓展高净值客户，并对客户和渠道进行维护和业务推进;

　　3、负责销售公司的基金等金融产品，向客户提供专业理财规划与投资建议;

　　4、负责市场信息的收集和分析，提高综合业务能力;

　　5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

　　6、完成领导交办的其他任务。